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港口机械、造船行业 复苏还有待时日

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        投资提示:重新覆盖中集、振华、中国船舶和广船国际四家公司,并给予“中性”投资评级。集装箱、港口机械、造船均与全球贸易相关。预计09年全球集装箱贸易量将同比下降5%,出现多年以来首次负增长,贸易需求低迷导致三大行业09年订单大幅下降,短期内期待复苏为时尚早。展望2010年及以后,集装箱行业周期最短、对全球贸易复苏的弹性最大,复苏也将最早,港口机械一般滞后贸易复苏约一年,造船周期则更长。在投资机会上,09年难见到港口机械、造船复苏带来的投资机会,集装箱由于闲置空箱多、港口集装箱吞吐量等领先指标好转迹象并不明显,预计中集干箱业务在09年年底前将继续处在停产状态,短期内缺乏投资机会,目前并不是介入中集的良好机会,可等到4季度开始关注集装箱业复苏带来的投资机会。